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股价疲软的途牛久违地迎来大涨。

美东时间3月13日收盘,在线旅游公司途牛旅游网(NASDAQ:TOUR)录得0.828美元/股,大涨16.46%,盘中一度涨超20%,为今年以来股价高峰。

当日,途牛公布了截至2023年12月31日未经审计的第四季度及2023财年年度业绩报告。2023年全年,途牛净收入录得4.41亿元,同比增长140.3%;毛利为2.937亿元,同比增长27.9%。此外,非美国会计准则的净利润录得5080万元,创上市以来新高,同时也是疫情以来该指标首次实现盈利。

此外,途牛录得归属于普通股股东的净亏损为9930万元,尚未实现真正扭亏为盈,但同比2022年亏损大幅收窄近48%,为上市以来亏损额度最小的一年。

在旅游爆发的2023年,途牛正在扭转颓势。

打包旅游收入恢复

众多上市旅企的业绩都在2023年迎来转机,多家公司营收翻倍、扭亏为盈。

此前,OTA龙头携程旅行率先发布2023年全年业绩,期内实现净营业收入445亿元,同比增长122%,净利润为100亿元,同比增长超614%。

途牛最新披露的业绩显示,2023净收入大幅的增长主要来自于打包旅游产品的收入恢复,该业务录得3.334亿元,同比增幅达374%,占总收入的75%左右。在财报电话会中,途牛管理层指出,这一增长主要是由于旅游市场的复苏带动旅行团的增长。

途牛的收入主要分为两部分,分别是打包旅游产品收入和其他收入,打包旅游产品收入长期占途牛收入八成以上,且其中六成以上为出境游产品。

在受疫情影响的这几年,该主营板块大受冲击,收入占比下降。与此同时,包括保险公司服务费、旅行产品和服务的佣金(门票、签证服务费、住宿预订和交通票)等业务的收入占比增长。

值得一提的是,途牛创始人于敦德曾公开评价某OTA平台布局机票、酒店、门票、出境游等,称其“样样俱全,却样样不精”,如今途牛也在打包旅游之外加码机酒产品。2023年,途牛自营机票业务交易额同比增长89%,自营酒店业务交易额同比增长超600%。

途牛近几年的另一增长点来自直播。为应对疫情冲击,途牛从2020年4月开始尝试进行直播带货,与其他旅游平台在自有平台上直播不同,途牛将主战场放在了抖音,并孵化了“跟着途牛去海南”“华东小玩家”等多个账号。

据途牛披露,2023年二季度,途牛直播业务实现了开播以来的首个单季度盈利。而2023年,途牛直播交易总额突破10亿元,孵化的途牛小玩家在抖音生活服务平台的MCN机构中居于头部。

目前,@华东小玩家和@江浙沪周边游的直播账号为途牛的主力账号,均在2023年暑期实现交易额破亿元。3月14日,时代财经查询时,上述两账号都在进行日常直播带货,在全国团购带货周榜上,@华东小玩家位列总榜第17名,旅行榜第6名,带货额为120.2万元,@江浙沪周边游则位于旅行榜境内游第19名,带货额为92.6万元。

时代财经注意到,途牛部分文旅账号带货量超过东方甄选旗下新东方文旅。如3月11日至今,@江浙沪周边游位居旅行榜境内游带货量19名,而@新东方文旅位列62名。

途牛与东方甄选也曾有过合作。2023年2月2日,双方合作推出“途牛×东方甄选看世界云南专场”直播。财报电话会上,管理层提及直播业务时,表示未来将尝试向更多的平台拓展,比如小红书和东方甄选。

市场被对手瓜分

或受业绩利好带动,途牛股价在3月14日大涨16%,但距巅峰之时仍相差甚远。

在2014年8月即上市4个月后,途牛的股价曾达到24.99美元/股,市值超过30.76亿美元(约217亿人民币)。但此后途牛股价一路波动下跌,并因股价长期低于1美元,数次收到纳斯达克发布的退市警告通知函。

2024年以来,途牛股价尚未突破1美元/股。3月14日收盘,途牛股价为0.828美元,市值仅剩1.03亿美元。对比最高点,8年间途牛股价跌去96.7%,市值则蒸发超29.73亿美元(约213亿人民币)。

途牛的市场份额也在被对手瓜分。

根据易观智库发布的《中国在线度假旅游市场季度监测报告2015年第4季度》显示,途牛2015年第四季度交易规模为34.0亿元,市场份额增至26.2%。但2019年后,旅游习惯的改变以及个性化旅游的崛起,让专注跟团游的途牛逐渐掉队,市场份额逐渐被一众同行超越。

根据交银国际发布报告,预测2023年携程、同程、美团、飞猪将分别占据57%、13%、15%、6%的市场份额,而抖音将进一步上升至4%,途牛则未被单独列出。

尽管途牛踩中直播风口,但途牛旗下直播间带货的品类并不止于酒旅产品。

以交易额位于头部的@华东小玩家为例,该账号日常带货产品为生活和零食类用品,截至3月14日,该店里最畅销的是一款销量超500万件的抽纸。

京东回归做股东

在途牛业绩提振之际,其背后的资本团也迎来了一位旧人。今年2月,途牛发布公告称,陈杰辞去途牛公司董事会成员和董事会薪酬委员会成员的职务,同时张锐已被任命为董事会成员和薪酬委员会成员,上述调整均于2024年2月29日生效。

其中,陈杰是另一旅企*ST凯撒的董事长,而新进驻的张锐则来自京东系。自2020年,凯撒从京东手中接过所持途牛股份以来,凯撒一直是途牛持股21.1%的第二大股东。彼时凯撒称,将进一步调动三方优势资源,加强线上线下业务联动,并积极展开与途牛的业务协同。

2023年12月,京东、凯撒、途牛三方签订终止协议,凯撒集团退还所持逾7800万股途牛股份予京东,占途牛已发行普通股的21.0%。

此次董事会成员调整也是股权转让切割后的人事轮换。

对于退出方凯撒而言,过去几年其经历亏损、被“ST”,主营业务出境游更是大受打击,显然已经有些自身难保。“凯撒此前布局途牛,肯定是对资本化有过长远的思考,但因为疫情冲击,加之这两年业务转型不顺利,所以也不得以缩小业务规模,解除长远投资来回血。”克而瑞文旅总经理胡晓莺指出。

而对重回途牛资本局的京东而言,其目的或许不再只是财务投资。

京东最早在2014年投资途牛,前后斥资超6亿美元。但伴随着途牛股价下滑,京东在2020年将股份转让予凯撒。而此次再次接手,派驻董事会的人员也从以往负责3C业务的副总裁,变成了旅游业务负责人。

途牛方面称,张锐于2023年加入京东,目前负责京东生活旅行业务部门,在旅游业拥有逾25年经验。加入京东之前,张锐曾在美团海外业务部、阿里巴巴旅行休闲旅游部、中国旅游集团出境旅游部任职过。

对于京东的回归,胡晓莺认为互联网大厂如今都在加码文旅赛道,京东入局也不意外,不过其认为京东起步较晚,且向来在新业务布局上较为保守。

业绩回暖,股东方再洗牌,途牛的局面是否得以扭转?

(来源:时代财经 作者:林心林)

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